因應高齡化趨勢帶來之機遇與挑戰，金融監督管理委員會自109年起推動信託2.0計畫，「高齡金融規劃顧問師」為本計畫推動之專業能力認證之一。為協助已取得高齡金融規劃顧問師認證之顧問師能持續強化高齡金融相關專業能力，信託公會訂定取得認證後每三年需完成相關在職訓練至少12小時以上，透過在職訓練課程，讓顧問師掌握市場趨勢及高齡者需求等資訊，進而規劃出適合高齡者的財產與安養計畫。

已取得高齡金融規劃顧問師認證者或信託業督導、管理人員及業務人員。

_{註：顧問師課程可認列為信託業督導、管理人員之資格取得與在職訓練認可時數及業務人員之職前訓練與在職訓練認可時數。}