• 資深高齡金融規劃顧問師培訓課程系列一至八：
  1. 每系列課程結束後立即進行課後測驗。
  2. 測驗時間：60分鐘。
  3. 測驗內容及題型：20題選擇題，測驗題目涵蓋但不侷限於講義內容。
  4. 合格分數：70分。
  5. 測驗結束後約7個工作天，可透過本院客戶服務網查詢成績，合格者即可列印線上結業證書。
  6. 補考機制：若學員未通過(含缺考)資格測驗，本院將於測驗成績公告後一個月內通知補考，補考測驗以一次為限，時間及地點另行通知；如補考未通過(含缺考)，即未取得該系列結業證書，如要再參與認證，需重新報名課程。
  7. 測驗規則請詳閱：學員測驗規則
• 資深高齡金融規劃顧問師培訓課程系列九：
  1. 採書面報告(以個案分析、規劃擬訂，或報告撰寫等實作方式)方式進行，針對學習成果進行總結性與綜合式的評量。
     _{*請注意，測驗題目涵蓋但不侷限於講義內容，學員應對各系列主題相關的知識進行全面性學習，主要檢測學員是否足夠具有提供協助客戶規劃終身財務計畫能力。}
  2. 書面報告須於課程結束後兩週內繳交，逾期不予受理。於指定繳交截止日起約兩個月，可透過本院客戶服務網查詢是否合格，合格者即可列印線上結業證書。
  3. 合格分數：70分。
  4. 書面報告格式規範：以Word撰寫，A4 規格，轉成PDF檔上傳至本院指定網址。
     _{*本院將於系列九課程開放報名時另行公告繳交時程，並於系列九課程結束後一至兩個工作天內提供題目及格式規範，敬請留意信箱，依本院公告為主。}
  5. 補考機制：若學員未通過(含缺考)資格測驗，本院將於指定繳交截止日起約一個月內通知補考，補考測驗以一次為限，時間及地點另行通知；如補考未通過(含缺考)，即未取得該系列結業證書，如要再參與認證，需重新報名課程。
• 各系列資格測驗不公告試題及解答，亦不提供試題疑義服務。
• 完成共九系列培訓課程並通過資格測驗者，且無違反職業道德之情形並同意遵守「顧問師之職業道德及執業準則聲明書」，相關資料經中華民國信託業商業同業公會審查通過後方予核發『資深高齡金融規劃顧問師資格測驗合格證明書』。