金融監督管理委員會自109年起推動信託2.0計畫，「家族信託規劃顧問師」為本計畫推動之專業能力認證之一，透過系統化的培訓課程，課程內容包含家族財富傳承、家族信託實務運作、我國相關法制、家族信託規劃至家族憲章與家族辧公室等等共九系列 72 小時課程 ，培育發展家族信託所需相關專業人才。

為提供國內家族信託規劃服務，爰規劃以考選部所定之專門職業及技術人員、金融監督管理委員會所定之金融服務業及相關單位從業人員等與家族信託規劃服務項目相關之各專業領域人士為對象，來推廣「家族信託規劃顧問師」專業課程認證，提升參訓人員規劃家族信託規劃服務需求之能力。由於本課程為進階課程，建議參訓學員應對信託法、信託業法、信託稅制、民法繼承篇及公司法等所涉之相關法規具有初步瞭解。

本課程參訓對象以下列人員為限，並須提供相關身分證明文件：

• 金融服務業及相關單位從業人員
  經符合金融監督管理委員會組織法第二條第二項所稱金融服務業、金融監理機構、周邊單位及金融相關公會之在職人員。


• 家族信託規劃服務相關之專門職業及技術人員
  符合「專門職業及技術人員考試法」第二條所定：本法所稱專門職業及技術人員，係指具備經由現代教育或訓練之培養過程獲得特殊學識或技能，且其所從事之業務，與公共利益或人民之生命、身心健康、財產等權利有密切關係，並依法律應經考試及格領有證書之下列人員：律師、會計師、地政士、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、不動產經紀人、民間之公證人、不動產估價師、記帳士等12類與家族信託規劃服務相關之專門職業及技術人員。


• 符合「專科以上學校教師資格審定辦法」第二條所定具申請資格審定條件者。