本課程分為台北平日班、台北假日班、台中假日班及高雄假日班，共四班次供選擇。為維持上課品質，各班次名額有限，若報名額滿將隨時截止報名。

• 台北平日班：已額滿
  10/29、11/19、26、12/1、9、15、116/1/14、18、28，上午8時40分至下午5時30分。


• 台北假日班：已額滿
  10/31、11/21、29、12/5、13、19、116/1/9、16、23，上午8時40分至下午5時30分。


• 台中假日班：
  10/17、11/1、8、15、29、12/13、20、116/1/10、17，上午8時40分至下午5時30分。


• 高雄假日班：
  10/18、11/7、14、21、12/6、12、19、116/1/9、16，上午8時40分至下午5時30分。

_{※ 本院保留變更上課日期之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。}

第十屆「家族信託規劃顧問師培訓課程」，約116年2月中旬開放課程報名，預計5月開課；如欲收到開放報名通知，麻煩請留下個人姓名、E-mail，將於開放報名時發送提醒通知，謝謝。
問卷連結：https://www.tabf.org.tw/QaQuestion/SurveyStart.aspx?WebId=3&ActivityID=2552

• 台北平日班：
  台灣金融研訓院(台北市中正區羅斯福路三段62號)


• 台北假日班：
  台灣金融研訓院(台北市中正區羅斯福路三段62號)


• 台中假日班：
  台中地區農會農業推廣教育中心(台中市北區忠明路372號5樓)


• 高雄假日班：
  台灣金融研訓院南區分部501教室(高雄市前金區中正四路230號5樓)

課程大綱	時數
系列一：家族財富傳承基礎篇(一)(4hr) 財富傳承預先規劃的重要 常見財富傳承方式介紹與優劣分析 分年贈與及保險 遺囑 閉鎖性公司 控股公司或投資公司 家族信託 家族辦公室 選擇傳承方式重點評估事項及客戶洽談常見問題 系列一：家族財富傳承基礎篇(二)(4hr) 常見財富傳承方式介紹與優劣分析 各類財產盤點(含財產所在地) 承繼人的梳理(含承繼人國籍) 傳承需求者的主要考量 選擇傳承方式應注意事項	8
系列二：常見境外信託實務運作(一)(4hr) 常見境外信託實務運作 境外家族傳承常用工具介紹 香港家族信託實務運作介紹(含案例與法制說明) 新加坡家族信託實務運作介紹(含案例與法制說明) 美國家族信託實務運作介紹(含案例與法制說明) 系列二：常見境外信託實務運作(二)(4hr) 離岸島嶼家族信託實務運作 英屬維爾京群島(BVI)信託案例介紹 (含案例與法制說明) 開曼群島(Cayman)信託案例介紹(含案例與法制說明) 信託業辧理境外信託問題探討 信託業辦理客戶全球資產信託問題討論	8
系列三：我國法制基礎篇Ⅰ(民法)(一)(4hr) 我國財富傳承法律面面觀 民法親屬與繼承簡介 親屬身分與婚姻風險 繼承與分割案例解析 系列三：我國法制基礎篇Ⅰ(民法)(二)(4hr) 傳承財富或留下遺產紛爭 遺產分割案件法律紛爭說明(含判決確定案例說明) 案件涉及參考法規之說明 如何配套完善財富傳承	8
系列四：我國法制基礎篇Ⅱ(信託法與公司法)(一)(4hr) 信託法制 信託法重點說明 辦理家族信託法制問題之討論 受託人權利繼承 連續受益人 特定目的信託 其他 系列四：我國法制基礎篇Ⅱ(信託法與公司法)(二)(4hr) 公司法 公司法制與閉鎖公司實務 信託業因擔任受託人而為公司股東之法制注意事項	8
系列五：我國法制基礎篇Ⅲ(稅制)(一)(4hr) 我國信託稅制課稅架構 信託架構的遺產及贈與稅課徵 信託架構的所得稅課徵 信託課稅常見疑慮或爭議 系列五：我國法制基礎篇Ⅲ(稅制)(二)(4hr) 我國信託稅制課稅注意事項 閉鎖性股份有限公司的稅賦介紹 股權移轉稅制應注意事項 移轉不動產稅制應注意事項(含房地合一稅) CRS金融帳戶資訊交換於申報對海外所得應注意事項	8
系列六：我國家族信託規劃Ⅰ(一)(4hr) 我國辦理家族信託模式建議與架構分析 簡易模式介紹 普通模式介紹 複雜模式介紹 完整模式介紹 我國家族信託委員會機制建議 系列六：我國家族信託規劃Ⅰ(二)(4hr) 辦理我國家族信託相關文件介紹 閉鎖性股份有限公司章程參考範本 家族信託契約參考範本 信託業辦理應注意事項	8
系列七：我國家族信託規劃Ⅱ(一)(4hr) 家族信託可依不同目的運行管理 以經營管理為目的成立信託 以管理不動產為目的成立信託 以資產投資為目的成立信託 以慈善為目的成立信託(公益信託) 系列七：我國家族信託規劃Ⅱ(二)(4hr) 家族信託之保險相關規劃 人壽、年金與投資型保險契約課稅實務 保險預留稅源與財產分配功能 家族成員養老及醫療保障規劃家族資產管理與投資規劃 協助企業主之配搭機制 家族成員安養信託 保險金信託 其他(例如：家族成員教育安排或健康計畫)	8
系列八：家族憲章與家族辦公室(一)(4hr) 家族憲章規劃 家族憲章之內涵 家族憲章之意義及功能 (含治理機構與傳承及人才培育) 家族憲章制定流程 家族憲章實例分享(含參考範本介紹) 系列八：家族憲章與家族辦公室(二)(4hr) 家族辧公室 家族辦公室之意義及功能 建置家族辦公室應考慮的面向 家族辦公室的種類 家族辧公室的設置、運作機制和管理 家族辧公室組織章程參考範本介紹 信託業的角色與功能 美國家族辦公室實例分享 美國家族辦公室常見運作架構 美國家族辧公室內部委員會及相關機制 家族資產管理與投資規劃	8
系列九：我國家族信託個案研討(一)(4hr) 我國家族信託實際案例分享 我國家族信託案例模擬討論 系列九：我國家族信託個案研討(二)(4hr) 我國家族信託實際案例分享 我國家族信託案例模擬討論	8

• 符合「專門職業及技術人員考試法」第二條規定，並依律師法第三條經律師考試及格並完成律師職前訓練並請領律師證書者，及公務人員特種考試司法官考試、公務人員特種考試司法人員考試錄取者，可抵免系列三課程，共計8小時(報名課程時進行核驗)。
• 本課程不得缺課，缺課者需補相同科目及所缺之時數。
• 各系列課程皆可認列信託業督導及管理人員資格取得及在職訓練之認可時數及業務人員之職前訓練與在職訓練認可時數8小時。