為協助已取得高資產財富管理專業人才能力認證合格者能持續強化高資產財富管理相關專業能力，訂定取得認證後每年需完成12小時相關在職訓練，以展延證書效期。透過在職訓練課程，掌握市場發展趨勢、法規修訂及新種商品等資訊，進而協助高資產人士規劃合適的資產規劃與傳承建議。

限已取得「高資產財富管理專業人才」能力認證合格證書者，且認證證書在有效期限內。

皆為直播課程，使用 CISCO Webex。

_{請學員自備具麥克風及喇叭功能的電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述電子設備擇一使用)。}

課程內容	日期	講師	報名
不動產相關稅務分析及傳承規劃研習班 從不動產新舊制所得稅與土地增值稅談不動產出售及傳承 從個人/法人之特定境內外股權交易，談房地合一所得稅、財產交易所得稅與基本所得稅的適用順序與判斷 談平均地權條例修正，對企業主及OBU客群的資金布局衝擊 談囤房稅2.0在不動產稅負上的衝擊	06/18(二)	劉育誠 台灣金融研訓院2024菁英講座	前往
重要反避稅措施與資金回台稅務規劃研習班 從攻防面談CFC 帶來的衝擊與商機 談反避稅重拳PEM與低稅負地區之新規定及對紙上公司的中長期衝擊 境外資金回台相關重要規劃思路 剖析離岸信託在反避稅措施下所面臨的困難與瓶頸	07/13(六)	劉育誠 台灣金融研訓院2024菁英講座	前往
高資產客戶理財稅負與洗錢風險研習班 高資產所得者的投資理財稅賦解析 以境內控股公司持有資產的規劃應注意事項 以境外控股公司持有資產的規劃應注意事項 利用金融商品進行稅務洗錢的模式與態樣	08/17(六)	張淵智 翰鼎顧問股份有限公司資深顧問	前往
股權傳承常見工具與規劃分析研習班 企業接班之現況與挑戰 釐清企業接班之核心目的 診斷企業接班之潛在障礙 運用股權傳承工具，精準佈局 企業接班之策略規劃與執行方案 傳承智慧，永續基業	09/05(四)	黃沛聲 立勤國際法律事務所主持律師	前往
境內外信託傳承規劃分析研習班 家族傳承與信託之運用 境內家族信託之法律規劃 境內家族信託之辦理模式 境外家族信託之選擇 境外家族信託之辦理模式 結論	10/04(五)	張大為 台灣金融研訓院2024菁英講座	前往
民法親屬繼承與遺囑規劃及案例研習班 資產傳承的眉角與風險─從司法判決實務談民法親屬繼承與遺產分配規劃應注意重點與操作 配偶剩餘財產差額請求權於遺產繼承之影響以及法院實務判決之探討 解讀遺囑效力爭議案例相關評議與判決見解（兼談特留分、遺產分割等問題） 以保險作為資產傳承效益以及稅局依實質課稅調整遺產課稅之態樣實務探討 如何善用夫妻財產婚前契約、生前贈與及信託規劃，減少家族傳承風險	11/02(六)	楊譜諺 展信法律事務所主持律師	前往
近期遺贈稅法相關條文異動解析及案例研習班 遺贈稅法令及實務案例 近期修正重點介紹 贈買不動產資產傳承之介紹 生存配偶剩餘財產請求權之介紹 遺贈稅之繳納（含實物抵繳） 出售繼承或受贈取得房地如何報稅─房地合一稅制 綜合所得稅法令及實務案例 綜合所得稅申報實務 綜合所得稅額之計算 最低稅負制簡介	12/07(六)	吳鳳琴 台灣金融研訓院講座/稅務工作者	前往

_{※ 本院保留變更課程內容、講師之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。}

各班課程每人學費為新台幣3,600元整。使用愛學習點數可享9折優惠。

• 本課程採 線上報名 。已報名課程而不克參加之學員，請於各系列課程開辦前10個工作天，透過E-mail至本院課程專用信箱 ( member@tabf.org.tw ) 或致電本院客戶服務中心報名專線辦理 ( 電話：02-3365-3666轉分機576或575 )。
• 各班課程不得缺課，如有缺課者，本院將不核發結訓證書，學員需於日後補足所缺之時數，方能補發結訓證書。