永續金融人才為金融業及企業達成永續目標之關鍵要素，為達成我國永續發展目標，並建立完善的永續金融生態系，有賴永續金融人才的加速養成。爰此，金管會將培力面向訂為「綠色金融行動方案3.0」五大推動面向之一，並提出「規劃永續金融相關證照」等推動措施，以強化金融機構永續金融相關訓練及培育永續金融人才，將永續金融之理念深植於金融機構之組織與文化，並擴及投融資對象，以影響整體產業及社會，加速我國淨零轉型的進程。

「永續金融證照」基礎與進階能力課程經金融研訓院、保發中心、證基會共同設計符合金融業所需認證制度，藉由辦理永續發展專業訓練課程及實施證照制度，強化金融業從業人員永續發展之專業能力，提升金融機構永續金融力。

永續金融證照之培訓課程以「綠色金融行動方案 3.0」之推動面向為核心，設計佈局、資金、資料面向等計3面向之課程，詳細架構如下。參訓者依所設計之永續金融相關課程，得瞭解永續金融各面向知識與實務操作方法，提升永續金融多元面向發展。

1. 基礎能力課程報名資格：報名資格不限。
2. 進階能力課程報名資格：(須符合以下任一項)
   • 取得「永續金融證照-基礎能力」證書者。
   • 取得「永續發展基礎能力測驗」合格者。
   • 取得永續相關國際證照(SCR、Sustainable Investing Certificate、CESGA)者。
   • 任職於金融機構並從事永續金融等相關職務2年以上之現職從業人員。
   • 2022年至2024年6月期間取得指定培訓機構所舉辦之永續課程完訓證書者。
     【永續課程列表】
   • 2022年至2024年12月期間取得台灣永續能源基金會所舉辦之「永續金融管理師證照培訓班」完訓證書者。
   • 2022年至2025年12月期間取得台灣永續能源基金會所舉辦之「企業永續管理師證照培訓班」及「淨零管理師暨國際證照培訓班」（原名氣候變遷因應管理師暨國際證照培訓班）完訓證書者。
3. 進階能力課程時數抵免：符合下列任資格之一者，得抵免各職能培訓時數，原則上抵免時數上限為各職能培訓需求之一半時數；任一模組抵免全時數者，無須透過本院換發模組證書，可直接持抵免課程證書或相關國際證照作為代替該模組之證明，詳細流程請至證基會網頁 (https://www.sfi.org.tw/News?id=1213)查詢。
   • 取得永續相關國際證照者：Sustainable Investing Certificate證照可抵免永續融資與保險模組、SCR證照可抵免永續風險管理模組、CESGA證照可抵免永續融資與保險模組
   • 2022年至2024年12月期間取得指定培訓機構舉辦之永續課程者【永續課程列表】
   • 可抵免相關模組時數者，抵免學費以每小時700元計算。