臺灣理財顧問認證協會為協助AFP/CFP®專業理財顧問提升金融專業知能，並因應高資產客戶對於信託相關議題的重視，因此委託本院辦理高資產人士信託規劃系列課程，主題涵蓋信託法、信託商品及相關稅務、家庭資產傳承與信託規劃，以及離岸信託與跨國稅務等議題，期望透過本系列課程，提升理財顧問的信託領域專業，以利提供高資產客戶全方位的專業理財規劃服務。

• 本系列課程可認列AFP及CFP®之持續進修課程(CPD)時數，同一主題僅認列一次，每位學員最多可認列12小時(無缺課情況下)。
• 本系列課程之「信託法制-信託法及實務問題」可認列紀律道德時數3小時。
• 本院於課後統一將學員出缺勤紀錄提供給臺灣理財顧問認證協會進行時數認列，學員無需再提供。

符合臺灣理財顧問認證協會之AFP及CFP®有效持證人