• 學會運用AI快速拆解與分析財富管理與授信業務的週行銷目標
• 產出高度客製化的客戶邀約方案與理財溝通話術，兼顧工作效率與客戶溫度
• 掌握理財客群深耕的數位策略，提升跨業綜效與高資產客群黏著度

2026/11/10(二) 13:10-17:00

台灣金融研訓院 芬恩特創新聚落 (臺北市中正區南海路3號4樓)

各金融機構之財富管理部、理財專員主管、授信管理部、企業金融部、分行主管、客戶關係管理(CRM)部門、業務管理部等單位主管。

※本課程於電腦教室上課，無需自備筆電；若希望將課堂實作成果直接存於個人設備，歡迎自行攜帶筆電

主題	上課大綱	授課講師
營業單位主管 AI實戰工作坊 (財富管理、授信審查與客戶深耕)	財富管理AI核心應用：學習如何利用AI精準拆解財富管理與授信業務。 高資產客戶客製策略：結合效率與溫度，優化高資產客戶維繫與開發。 智能對話劇本生成：運用精準指令引導AI，產出高質量客製化劇本。 原型實作與推動：學員現場產出專屬原創劇本，回任即可直接落地。	朱姸如 協理 (安永諮詢服務股份有限公司)

_{※ 本院保留變更各課程內容、講師、時間與地點之權利，相關異動以網站公告為準。}

朱姸如 _講座

• 現任安永諮詢服務協理、具備逾20年金融業的產業經驗，協助銀行業建置新興科技的應用實作及導入協作或治理架構，曾建置創新實驗室，獲得2021、2023年TCSA臺灣企業永續獎單項績效- 創新成長領袖獎項，參與銀行公會AI、金融科技創新、資訊安全等小組規範研議，金融科技創新園區POC實證和論壇與談人，及擔任新創海選評審等。

• 芬恩特創新聚落會員：每人扣2.0小時芬恩特時數；
• 一般生(非芬恩特會員)：每人新台幣4,800元整；愛學習點數：每人480點。
• 本班招生人數以20名為限，額滿為止。

_{※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益。}

請自即日起至開課前，依下列方式報名：

• 芬恩特會員報名專區：https://service.tabf.org.tw/site/talent/Index.aspx
• 非芬恩特會員：請至活動網頁報名

• 本系列課程不提供補課。
• 報名後如欲取消，請於開課三天前以書面通知作業服務處報名諮詢信箱：
  regosd@tabf.org.tw；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。
• 請各參加人員於活動開始前20分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或e-mail通知。
• 如有其他洽詢事宜，請賜電本院作業服務處報名諮詢專線辦理(電話：(02)3365-3666轉分機577或576)。
• 本院保留變更活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。
• 部份課程僅提供電子講義；活動前一週，將以email方式寄送上課通知信及講義檔下載連結。