為滿足總資產逾新台幣一億元之高資產客戶之投資理財需求，金管會於109年8月訂定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，期望藉由法規持續鬆綁，鼓勵金融機構提供高資產客群更多樣化的資產規劃服務。

高資產人士的資產往往分散於多個地區，本系列課程將針對我國高資產客群因事業或地域關係常見資產分布的幾個地區：香港、新加坡、美國、離岸島嶼(如開曼、維京群島等)之法律與稅務環境分別說明，如何在合法的前提下協助高資產客戶進行投資與傳承規劃，並於最後一個系列剖析境內外資產進行傳承規劃須注意事項及搭配實務案例輔以說明。

期望透過本課程協助我國金融機構從業人員建立高資產人士家業傳承的正確專業知識，提供客戶合法且合宜的投資與傳承安排。

• 了解我國高資產客戶常見資產分布地區之法律與稅務環境。
• 建立正確的跨境規劃知識，提供客戶合法的投資與傳承安排。
• 透過實務案例掌握高資產客群資產配置與傳承之關鍵知能。

台灣金融研訓院院本部 (台北市羅斯福路三段62號)

主題	大綱	時間	報名
系列一：香港篇	認識香港 香港地區法律框架 香港地區課稅實務 香港地區金融與投資環境 香港地區私人財富發展趨勢與策略 財富傳承安排（保險與信託） 香港地區傳承案例研討	112/3/19(日) 09:10-16:00	前往
系列二：新馬地區篇	認識新加坡 新加坡法律框架與課稅實務 認識馬來西亞 馬來西亞法律框架與課稅實務 新馬地區金融與投資環境 財富傳承安排（家族信託與家族基金） 新馬地區傳承案例研討	112/4/9(日) 09:10-16:00	前往
系列三：美國篇	美國法律框架 美國課稅實務 美國繼承風險 美國稅務風險 美國金融與投資熱點 財富傳承安排（保險與信託） 美國傳承案例研討	112/4/23(日) 09:10-16:00	前往
系列四：離岸島嶼篇	境外公司簡介 開曼群島的法律框架與課稅實務 英屬維京群島的法律框架與課稅實務 賽什爾私人基金會介紹 跨國稅務議題 財富傳承安排（家族信託） 離岸島嶼之傳承案例研討	112/5/5(五) 09:10-16:00	前往
系列五：中國大陸篇	中國大陸法律框架 中國大陸課稅實務 中國大陸繼承風險 中國大陸稅務風險 中國大陸金融與投資環境 財富傳承安排（保險與信託） 中國大陸傳承案列研討	112/5/19(五) 09:10-16:00	前往
系列六：境內外傳承實務篇	境內稅務簡介 財富傳承所面對的問題 境內企業股權傳承實務 跨境財富傳承考量事項與籌劃步驟 家族憲章簡介 家族辦公室籌劃 跨境傳承個案研討	112/6/4(日) 09:10-16:00	前往

_{※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。}

楊淑清 _講座

• 現職：台灣金融研訓院 2023 菁英講座
• 經歷：認證私人銀行家(CPB)講師、第一證券(香港)聯席董事、瑞盛(香港)家族財富辦公室高級顧問

• 每系列每人新台幣NT6,000元
• 點數優惠：以愛學習點數報名，享9折點數優惠（540點）。

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