金管會發布的信託2.0政策，期望信託不再只偏重在投資理財功能，而是能擴大信託業務，實際發揮信託功能的價值，為社會帶來更大的效益。根據報導指出台灣保險滲透度幾乎連年蟬聯全球第一，平均每人擁有2.4張保單，然而如何確保及妥善運用保險理賠金來照顧後代，恐怕是許多人從未思考過的問題。因此若能將保險結合信託，將能提升受益人的權益，對金融從業人員來說也是一項全新商機。

本系列課程將從信託2.0政策下帶來的業務商機引言，接著聚焦在保險金信託業務，基礎篇從信託功能與特色、客戶需求、顧問之因應及規劃策略、信託型式與契約選用、保險金之於信託的整合運用，以及各業務單位執行上的流程等能有全面性瞭解；進階篇從掌握客戶定位與開發、瞭解保險金信託執行之實作流程及實務案例演練來讓學員對於整體保險金信託有更實務的瞭解。

• 瞭解信託2.0政策及政策下帶來的相關業務商機。
• 瞭解保險金信託業務的各面向規劃應用策略，掌握新商機。

陳慶榮 _{CFP 講座}

• 現任：威瑞財富管理顧問(股)公司董事長
• 經歷：安泰及富邦人壽業務部主管、德明科大CFP產學專案講師

台灣金融研訓院 (台北市中正區羅斯福路三段62號)

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信託整合行銷實務研習班-保險金信託篇 Know What：信託2.0政策概說 Know Why：信託2.0政策下之金融業務商機 Know How：信託2.0政策下信託業務之整合行銷 細說信託-功能特色與目的 客戶需求與疑慮解析 理財顧問之因應及規劃策略 信託型式及契約之選擇 信託商品之整合應用-保險金篇 信託作業流程 案例解析與演練	8月21、28日 週日09:10-16:00	6,000元	立即報名
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