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AI系列課程

【效能提升】AI理財助攻術：ChatGPT提升理專效能

從這門課，我可以學到什麼？

  • 自動化數據整理與投資報表，節省時間提升效率。
  • 轉化複雜數據為淺顯投資故事，強化客戶信任。
  • 打造專屬AI理財助理，隨時支援簡報與分析。
  • 升級客戶服務體驗，創造專業又貼心的差異化。

課程地點

芬恩特創新聚落 (台北市南海路3號4樓)

課程內容與時間

**需自備ChatGPT帳號**

**此系列課程提供電子講義**

課程主題與內容 課程時間 線上報名
主題：AI理財助攻術：ChatGPT提升理專效能
銀行理財專員財富管理顧問 客戶關係經理(RM)
財富管理相關單位主管

  • AI×運算思維入門
    1. 運算思維四步驟(觀察→分解→抽象→算法)
    2. 案例：把「準備一場簡報」拆成AI任務
    3. 小組演練：讓ChatGPT接手部分工作
  • ChatGPT任務自動化實戰
    1. Task練習：自動產出「每日投資日報」與「市場摘要」
    2. Project練習：利用Instruction固化流程(如投影片製作)
    3. 工作坊：設計一個「AI小秘書」日常工作流程
  • AI×數據處理與投資分析
    1. Excel／CSV清理、轉換與統計摘要
    2. 自動生成投資組合績效報
    3. 案例：用AI解釋數據結果，轉化為客戶聽得懂的投資故事
  • AI×客戶經營與成果發表
    1. ChatGPT×簡報生成：一鍵完成投資簡報草稿
    2. vibe coding：快速做出互動展示頁(收益情境模擬/小提醒工具)
    3. 小組成果發表：設計「AI理財助理」應用案例
    4. 行動計畫(如何落地在理專日常工作)
 第一場115/7/6(一)
09:10-17:00

第二場115/8/24(一)
09:10-17:00 		【第一場】
【第二場】
※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

講座照片

尹相志 講座


  • 專現任：亞洲資採技術長/Deepbelief.ai人工智慧科學家
  • 經歷：華院數據(上海)首席數據科學家，數據決策(台灣)技術長、台灣微軟特約講師與2006~2017年最有價值專家(MVP)、微軟Tech ED 2002, 2004~2015講師、中國首屆人工智能大賽發起人與題目設計。
  • 專長：自然語言理解、人工智能算法開發、數據挖掘、商業智慧、分析型CRM、風險管理、數據倉庫。

參加費用

  • 每人每堂課 NTD8,400（限額20名，額滿為止）
  • 會員：每人扣4小時芬恩特時數

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益。

報名方式

請自即日起依下列方式報名