• 建立金融AI防護意識，安全地將客戶需求與日常工作拆解為 AI 可執行的指令任務。
• 自動化產出每日市場摘要與客戶投資報表，大幅縮減例行文書與資料彙整處理時間。
• 將複雜總經報告與財務指標，精準轉譯為客戶容易理解且具備溫度的投資溝通語彙。
• 運用Vibe coding與 AI 對話模擬，快速生成視覺化提案並提升臨場應對技巧。

• 金融情境導向：以金融日常案例（投資組合分析、客戶簡報、會議紀要）為練習素材，學了就能即刻應用。
• AI 工具實戰：不只教操作，更帶你實作自動化流程，真正做到「省時、省力、增專業」。

台灣金融研訓院-芬恩特實驗室（台北市南海路3號4樓）

• 銀行理財專員、財富管理顧問、企劃與相關單位主管
• 客戶關係經理（RM）
• 對金融數據分析與AI提案有興趣者

• 此課程於課後提供電子講義，請自備ChatGPT帳號。

課程主題與內容	課程時間	線上報名
主題：打造專屬AI助理：金融數據與互動提案實務 AI×運算思維入門 運算思維四步驟（觀察→分解→抽象→算法） 把「準備客戶提案簡報」拆成AI任務 小組演練：梳理個人日常工作，盤點可交由AI接手的環節 任務自動化與專屬助手建立 指令工程進階：設定角色、格式與風格約束 Task練習：自動產出「每日投資日報」與「特定基金亮點摘要」 Project練習：利用 Custom Instructions / 客製化GPT打造「專屬市場分析小秘書」 AI×數據處理與溝通轉譯 金融業AI使用規範：資料去識別化與防範資訊外洩實務 Excel／CSV清理、轉換與投資組合績效統整 異質資料處理：快速消化長篇總經報告與新聞重點 案例解析：AI解釋複雜數據，根據客戶屬性轉化為「白話投資故事」 人工核實機制：防範財務數據的AI幻覺 AI×客戶經營與互動展現 AI簡報生成：快速產出專屬客戶的資產配置提案草稿 對話生成互動工具：Vibe Coding產出互動展示頁（如退休金模擬、收益試算） AI語音情境模擬：設定困難客訴情境，進行實戰話術演練 小組成果發表：設計並展示個人專屬的「AI理財助理」應用案例 行動計畫：如何落地在理專/業務日常工作	115/11/26(四) 09:10-17:00	立即前往

_{※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。}

尹相志 _講座

• 現任：亞洲資採技術長/Deepbelief.ai人工智慧科學家
• 曾任：華院數據(上海)首席數據科學家，數據決策(台灣)技術長、台灣微軟特約講師與2006~2017年最有價值專家(MVP)、微軟Tech ED 2002, 2004~2015講師、中國首屆人工智能大賽發起人與題目設計。
• 專長：自然語言理解、人工智慧算法開發、數據挖掘、商業智慧、分析型CRM、風險管理、數據倉庫。

• 每人每堂課 NTD8,400（限額20名，額滿為止）
• 會員：每人扣4小時芬恩特時數
• 愛學習點數：840點

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