台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

AI系列課程

【金融應用】駕馭AI：企金業務行銷實戰與財報解析

從這門課，我可以學到什麼？

  • 企金業務全面講解：從客戶分析到業績管理，涵蓋AI在銷售中的各個環節。
  • 掌握AI工具在客戶分析、行銷策略及財務報表分析中的應用，以提升行銷效率和成交率。
  • 學習設計針對區域市場的行銷策略，並將AI融入客戶需求分析與解決方案設計。
  • 結合實戰操作與真實案例，強化話術設計及與客戶的溝通技巧。

課程地點

芬恩特創新聚落 (台北市南海路3號4樓)

課程內容與時間

**需自備筆記型電腦與ChatGPT/Gemini帳號**

**此系列課程提供電子講義**

課程主題與內容 課程時間 線上報名
主題：駕馭AI：企金業務行銷實戰與財報解析
企金行銷/業務人員 客戶經理 行銷主管 信用分析師

  • AI輔助產業解析與產業鏈地圖
    1. 企金行銷概論
    2. 企金業務發展面臨市場環境變化的AI轉型思路
    3. 行業資料蒐集與流程彙整
    4. 自動生成產業鏈地圖與關鍵企業/角色標註方法
    5. AI產出的市場細分與潛力評估
  • 客群分群與精準行銷
    1. AI在客戶資料整理、特徵萃取與自動分群的實務流程
    2. 生成分群九宮格與為每群自動撰寫行銷切入語與推薦產品
    3. AI量化指標評估每個分群的貢獻潛力與優先順序
  • 情報收集與經營模式偵測
    1. AI抓取公開資料（新聞、公告、供應鏈關係）與摘要化流程
    2. LLM/模型自動判別企業經營模式、上下游位置與資金流特徵
    3. 由AI生成拜訪前三大切入點、預期問題與產品機會
  • AI輔助的財報分析、話術生成、模型風險管理
    1. AI自動化財報解析
    2. AI估算BEP/授信合理量化建議與商機提示
    3. AI生成FAB&E與SPIN結合的產品話術，多輪模擬對話與反對處理演練
    4. AI風險管理與趨勢：資料來源可靠性檢核、偏誤/漂移偵測、可解釋性
 115/9/17(四)
09:10-16:00 		立即前往
※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

講座照片

陳保全 講座


  • 香港中文大學管理學碩士、成功大學會計學士，大陸外國專家局SMEI課程認證專家，曾任美商甲骨文銀行系統顧問。擁有20年銀行與公司金融實務經驗，涵蓋前中後台業務，專長包括公司業務融資產品管理與協銷、供應鏈貿易融資、公司客戶開發及公司業務系統開發與導入，企業金融等。

參加費用

  • 每人每堂課 NTD7,200（限額36名，額滿為止）
  • 會員：每人扣3.5小時芬恩特時數

※主辦單位保留報名錄取與活動內容調整之權益。

報名方式

請自即日起依下列方式報名