台灣金融研訓院(教育訓練)
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舉辦時間 /
114年10月16日(週四)
09:10-11:50 -
舉辦地點 /
台灣金融研訓院菁業堂
(台北市羅斯福路三段62號2樓) -
採機構薦派，免費參加
線上報名
－舉辦目的－
臺灣具有全球競爭力的產業、豐富的民間財富及充沛的投資動能等三大優勢，充分發揮運用可進一步帶動臺灣金融與經濟發展。金融監督管理委員會於「留財與引資並重」及「投資臺灣支持產業發展」二大核心目標下，打造具有臺灣特色之資產管理中心。
隨著全球財富快速增長與市場環境多變，資產管理服務正朝向高度專業化與國際化發展。特別是針對高資產客戶，如何實現財富的保值增值、跨世代傳承與風險控管，已成為金融業者關注的重點。家族辦公室作為整合資產配置、財務規劃及法律稅務等功能的平台，在資產管理的國際實務中扮演關鍵角色；而另類投資商品如私募股權、不動產與藝術品等，也日益受到高資產族群青睞。面對此趨勢，金融機構需積極創新，提供多元且具前瞻性的投資工具，以因應客戶日益複雜的資產配置需求。
為加速推動資產管理業務發展，金融監督管理委員會將協助業者，營造有利資產管理業者營運與創新的環境，並強化與國際接軌，提升臺灣資產管理市場的國際能見度與吸引力，進一步促進資金匯聚與產業升級，厚植我國金融競爭力。
本論壇邀請國內外專家共同探討高資產客戶服務的策略與實務，聚焦家族辦公室的運作模式與其在資產管理中的影響力。同時，也針對銀行業者在產品開發與資產配置上所面臨的挑戰與機會進行深入交流。論壇旨在提升從業人員對國際趨勢的掌握與實務應用能力，促進資產管理服務質量的整體提升。
－研討內容－
※ 上述與談人依議題順序排列，本院保留變更研討會時間、地點、講座及講題等之權利，詳細資訊請以本院網頁公告為準。 ※ 中、英文交流，備有中英同步口譯機借用。
時間 議程 08:40-09:10 學員報到 09:10-09:15 致詞 金融監督管理委員會銀行局 童政彰局長
09:15-09:20 合影 09:20-10:00 【專題演講一】高資產客戶配置另類產品之需求及投資思維 Shee Tse Koon (星展集團執行委員兼消費金融業務暨財富管理主管)
10:00-10:40 【專題演講二】從財富守成到跨世代傳承：家族辦公室的崛起與挑戰 Nicolas Rigois (渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管)
Samrat Khosla (渣打國際商業銀行財富管理處長暨財富管理方案董事總經理)10:40-11:00 茶敘時間 11:00-11:50 【綜合座談】引資留財，鏈結全球：臺灣資產管理中心願景
主持人：高一誠 博士 (台灣金融研訓院院長)
與談人：
Shee Tse Koon (星展集團執行委員兼消費金融業務暨財富管理主管)
Nicolas Rigois (渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管)
Samrat Khosla (渣打國際商業銀行財富管理處長暨財富管理方案董事總經理)
吳傳文 (台北富邦商業銀行資深副總經理)
羅立羣 (恒生大學客席教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任)
－參加對象－
- 本國銀行及外國銀行在台分行之從業人員
主辦單位
金融監督管理委員會銀行局
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
執行單位
財團法人台灣金融研訓院