為符合亞洲資產管理中心業務發展需求，本課程聚焦於高資產客戶的全方位服務，結合資產配置、家族傳承及情境模擬等模組化設計，透過階段式培訓，協助理財顧問全面提升服務高資產客戶的專業應對力與服務深度。

學員將透過真實角色扮演與一對一情境模擬，強化面對高資產客戶時的專業論述、需求洞察與溝通技巧，並累積實戰經驗、建立同儕互學機制，以提升金融業高端 VIP 客戶服務的成果與價值。

具備10年工作經驗以上之高資產客戶之資產管理諮詢服務顧問、財富管理相關部門高階經理人等資深從業人員。

面對高資產 VIP 客戶，您是否也曾遇過這些挑戰？

• 商品專業一堆，但不確定怎麼說才能讓客戶聽懂？
• 客戶一開口就是家族傳承問題，不知道怎麼切入？
• 具備豐富的實戰經驗，卻發現自己在關鍵時刻，總差那臨門一腳？

這門課程將帶您從產品專業 × 傳承規劃 × 情境模擬三大面向，一步步建構高資產服務的核心能力。不只學知識，還要真實演練！我們會把您放到最接近真實的場景裡，讓您在課程中就能練好臨場應對，並帶回專屬的演練影片，成為未來面對VIP客戶時最強的底氣。

雙講師設計：由具備國際市場經驗的專業講師與熟悉在地客戶需求的講師共同授課，交叉點評，讓學員同時吸收全球視野與本土實務，收穫更全面。

本課程特別設計一對一情境模擬實作，由學員實際抽取情境題目，模擬真實面對高資產客戶時的應對場景。

• 每位學員將扮演「銀行理財顧問」，由一位講座擔任「高資產客戶」，另一位講座從旁觀察並填寫評核表，提供專業回饋。
• 每位學員完整演練時間約45分鐘（含講師即時回饋），全程於芬恩特專業攝影棚進行錄影，捕捉學員的應對表現、肢體語言及互動細節。
• 完訓後，學員可帶回個人演練影片作為後續複習素材，有助於自我檢視與持續精進。
• 模擬實作：一對一情境 × 雙機錄影 × 課後複習

• 院本部（台北市中正區羅斯福路三段62號）
• 芬恩特攝影棚（台北市中正區南海路3號4樓）

日期	主題	課程大綱
12/22(一) 09:00~16:00	客戶資產配置實務	打好高資產服務的「產品底子」，不怕被問倒 拆解商品配置新趨勢，掌握風險才有話語權 學會把專業知識「說人話」，客戶聽得懂才買單
12/23(二) 09:00~16:00	家族傳承與家族辦公室實務	一起解鎖家族財富治理與傳承的真實挑戰 帶你走進家族辦公室的運作現場 演練如何和家族對話，找到溝通突破口
12/29(一)、12/30(二) 08:30~17:30	情境模擬與實務應用	整合產品與傳承概念 一對一情境演練與角色扮演 講師即時回饋與課後檢視

_{※ 本院保留變更課程內容、講師之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準。
※ 「情境模擬與實務應用」，每位學員將個別進行情境演練（含演練與講師回饋約45分鐘），並於指定時段到場參與，結束後可自行離開。}

曾曼婷 _{台灣金融研訓院講座}

• 經歷：外商董事總經理，超過20年歐美一級外資銀行工作經驗，從自營交易到投資長，主要從事總體經濟與全球市場分析、金融產品設計及為超高淨值客戶量身訂製資產配置、理財規劃及風險管理。
• 專長：跨境資產管理、資產配置策略、結構型金融產品設計、另類投資商品。

黃薰輝 _{香港擘詳資產管理有限公司董事長暨總經理}

• 經歷：歷任香港多家聯合家族辦公室董事總經理與投資主管、海通國際(香港)首席策略師、群益證券(香港)研究部副主管。具有協助富豪成立家族辦公室、對沖基金投資管理、多資產投資組合、總體經濟與行業分析經歷。
• 專長：總體經濟、地緣政治、資產配置、多資產投資組合、家族財富治理、客戶實戰應對。

每人新台幣24,000元整，使用愛學習點數可享9折優惠。

_{※ 費用包含：課程講義、教材、錄影檔案(個人演練影片)、午餐與茶點。}

請自即日起至2025/12/12止，依下列方式報名 （名額僅16位，額滿即止！）

• 線上報名：前往報名
• 其他報名洽詢事宜，請洽(02)3365-3666轉分機576 、575；或Email至regosd@tabf.org.tw。