台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

財富管理系列課程

舉辦目的

課程內容涵蓋法規、投資趨勢、保險相關法律稅務問題、家族治理、跨國資產規劃等最新理財業務議題,提供客戶更精緻的客製化全方位人生財務計畫。

課程等級

進階課程

課程地點

高雄市前金區中正四路230號 (台灣金融研訓院南部服務中心)

參加對象

  • CFP®暨AFP持證人
  • 各金融機構財富管理、個人金融事業部、公司理財部門之主管與從業人員
  • 對此議題有興趣之一般大眾

課程內容與時間

110年度每月一場次,每場次報名人數須達25人以上方開班。

課程主題與綱要 講座 課程時間 線上報名
揭開信託神秘面紗,從實務案例認識信託功用
  • 信託能做什麼?
  • 信託架構與注意事項
陳序維
2020菁英講座
110年5月12日(三)
18:00-20:00
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洞悉顧客心理,聊出保單商機
  • 用聊天聊出千萬商機
  • 有效傾聽顧客心聲心法
郭恬箖 CFP 110年6月5日(六)
14:00-17:00
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風水私房學-看房入門斷,一眼看穿房地吉凶
  • 房屋的望衰吉凶
  • 斷房屋外局與內局
  • 辦公室座位改造
林千智 先生 110年7月6日(二)
18:00-21:00
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高資產人士財富管理法律與稅務實務經驗
  • 高資產人士可能涉及的法律與稅務議題
  • 實務案例規劃建議
鄭宏輝 會計師 110年8月21日(六)
14:00-17:00
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家族財富傳承常見實務案例
  • 家族財富傳承需求大不同
  • 稅務規劃與遺贈稅案例
吳能吉
KPMG執行副總
110年9月15日(三)
18:00-20:00
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個人持有資產的方式及稅負命運
  • 個人持有資產常見態樣
  • 處分資產的稅負問題
張燿鈞
KPMG經理
110年10月13日(三)
18:00-20:00
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常見個資法爭議案例解析
  • 個資案例與風險
  • 法令遵循建議
陳明富 法官 110年11月17日(三)
18:30-20:30
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高齡者與身心障礙者財務規劃實務分享
  • 安養信託介紹
  • 身心障礙者信託類型
  • 信託優缺點比一比
黃啟州
2020菁英講座
110年12月4日(六)
14:00-17:00
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※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。

課程費用

  • 每堂課新台幣1,000元整(提供講義及結訓證書,交通膳食請自理)
  • 全選優惠:一次報名12堂課,特優惠6,600元整。
  • 報名方式

    自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。

    注意事項

    • 各場次最低開課人數為30人,未達30人將視當時情況與講師行程評估延期或取消。
    • 全系列課程恕不提供補課服務,惟因故請假可申請報名其他場次。
    • 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。