舉辦目的
課程內容涵蓋法規、投資趨勢、保險相關法律稅務問題、家族治理、跨國資產規劃等最新理財業務議題,提供客戶更精緻的客製化全方位人生財務計畫。
課程等級
進階課程
課程地點
高雄市前金區中正四路230號 (台灣金融研訓院南部服務中心)
參加對象
- CFP®暨AFP持證人
- 各金融機構財富管理、個人金融事業部、公司理財部門之主管與從業人員
- 對此議題有興趣之一般大眾
課程內容與時間
110年度每月一場次,每場次報名人數須達25人以上方開班。
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。
課程主題與綱要 講座 課程時間 線上報名 揭開信託神秘面紗,從實務案例認識信託功用
- 信託能做什麼?
- 信託架構與注意事項
陳序維
2020菁英講座110年5月12日(三)
18:00-20:00立即前往 洞悉顧客心理,聊出保單商機
- 用聊天聊出千萬商機
- 有效傾聽顧客心聲心法
郭恬箖 CFP 110年6月5日(六)
14:00-17:00立即前往 風水私房學-看房入門斷,一眼看穿房地吉凶
- 房屋的望衰吉凶
- 斷房屋外局與內局
- 辦公室座位改造
林千智 先生 110年7月6日(二)
18:00-21:00立即前往 高資產人士財富管理法律與稅務實務經驗
- 高資產人士可能涉及的法律與稅務議題
- 實務案例規劃建議
鄭宏輝 會計師 110年8月21日(六)
14:00-17:00立即前往 家族財富傳承常見實務案例
- 家族財富傳承需求大不同
- 稅務規劃與遺贈稅案例
吳能吉
KPMG執行副總110年9月15日(三)
18:00-20:00立即前往 個人持有資產的方式及稅負命運
- 個人持有資產常見態樣
- 處分資產的稅負問題
張燿鈞
KPMG經理110年10月13日(三)
18:00-20:00立即前往 常見個資法爭議案例解析
- 個資案例與風險
- 法令遵循建議
陳明富 法官 110年11月17日(三)
18:30-20:30立即前往 高齡者與身心障礙者財務規劃實務分享
- 安養信託介紹
- 身心障礙者信託類型
- 信託優缺點比一比
黃啟州
2020菁英講座110年12月4日(六)
14:00-17:00立即前往
課程費用
每堂課新台幣1,000元整(提供講義及結訓證書,交通膳食請自理) 全選優惠:一次報名12堂課,特優惠6,600元整。
報名方式
自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。
- 線上報名:上方連結
- Email報名:請依式填具報名表e-mail至regosd@tabf.org.tw
- 傳真報名:請依式填具報名表(格式如附,若不敷使用,請自行影印)後,電傳(Fax:02-23639111~2)。
注意事項
- 各場次最低開課人數為30人,未達30人將視當時情況與講師行程評估延期或取消。
- 全系列課程恕不提供補課服務,惟因故請假可申請報名其他場次。
- 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。