隨著高資產財富管理市場的成長，愈來愈多的高資產客戶重視財富管理機構是否能提供符合需求的金融商品，或是能否良好管理其投資組合，而這牽涉到金融機構本身的市場研究、商品研發能力，以及如何對高資產客戶的投資組合及機構自身建立起投資韌性。本計畫將引進外國專業金融機構講師及國內實務經驗專家，在導入國外實務經驗的同時也強調如何在地落實。期透過本計畫協助本國高資產財富管理機構，培養能夠媲美外資機構的金融商品規劃人才，提高資產管理實務能力，並促進金融機構發展客製化金融商品以滿足高資產客戶的需求，以及做好執行投資與金融商品設計時相應的風險控管。

金融業高資產財管業務之商品規劃、投資管理、商品理財顧問等相關人員。

• 邀請國際與國內業界實務專家，針對金融業產業需求，強化投資組合韌性、金融商品創新及風險管理等業務能力。
• 運用三大模組系統化培訓設計，針對高資產客戶服務之商品設計、投資組合管理、風險控管及法令遵循等面向提供完整培訓。
• 本計畫內容以中文授課為主、英文為輔(英文教材)，並搭配實務案例研討、個案實作等方式進行，全面提升學習效果。 _{*課程不提供口譯服務}

本計畫模組一及模組二由本院及WMI新加坡財富管理學院共同依據台灣金融機構需求所設計規畫。新加坡財富管理學院成立於2003年，旨在成為亞洲領先的財富和資產管理教育與研究中心。該學院被IBF新加坡銀行和金融協會以及MAS新加坡金融管理局指定為新加坡私人銀行業務的首席培訓機構。目前，WMI已與超過150家培訓機構合作，每年至少20,000人註冊參與培訓活動。該學院主要專注於私人銀行、財富管理、資產管理、家族辦公室、信託服務以及合規和監管等領域的教育訓練項目。WMI作為市場領導者，為私人銀行、優先/零售銀行、保險和財富管理顧問提供全面的培訓解決方案。

• 一般證書取得方式：修滿任一模組要求時數者，獲得該模組結訓證書。
• 金融商品規劃師證書取得方式：修滿本計畫三大模組要求時數者，取得「金融商品規劃師」證書。