因應AFP／CFP®新版課綱及考試內容調整，並配合臺灣理財顧問認證協會辦理相關課程審核作業，本院相關課程之規劃及報名資訊將另行公告。如有意報名本系列課程者，請來信至cfp@tabf.org.tw服務信箱，並於信件中提供姓名及手機號碼，本院將於課程開放報名時另行通知。

【新教育訓練課程綱要(全)－中文版】

【新教育訓練課程綱要(全)－中英對照版】

【新教育訓練課程綱要(摘要)－中文版】

• 新課綱之總課程時數為240小時，與舊課綱總時數相同。
• 舊課綱模組 M1～M6模組，調整為8項專業領域(NM1 -NM8領域)。
• 新課綱內容新納入理財規劃心理學、理財規劃書制定。

舊課綱	新課綱
M1基礎理財規劃40hr	NM1基礎理財規劃(含理財規劃心理學)20hr NM2 財務管理20hr
M2風險管理與保險規劃40hr	NM3風險管理與保險規劃32hr
M4投資規劃40hr	NM4投資規劃與資產配置32hr
M3員工福利與退休金規劃40hr M5租稅與財產移轉規劃40hr	NM5退休規劃32hr NM6稅務規劃32hr NM7財富傳承規劃32hr
M6全方位理財規劃40hr	NM8綜合理財規劃(含理財規劃書制定)40hr

特別提醒：
請務必於2026年3月22日之前完成舊課綱課程，完成後請發信至CFP@tabf.org.tw，以利辦理課程抵免作業。未完成者於4月後須依新課綱參加課程或依新規定申請抵免，舊課綱結訓資料將無法送交協會，請學員留意課程進度，避免影響抵免資格。

新課綱自公告日起，以一年為準備與緩衝期，以利學員進行因應與準備。
重要時程說明如下：

• 自2026年3月測驗後，正式實施新課綱(NM1–NM8領域)，舊課綱(M1–M6模組)將不再適用。
• 自2026年3月測驗後，凡尚未通過AFP/CFP®測驗之學員，如欲報名參加2026年9月之專業能力測驗，須先完成新舊課綱銜接課程，始具備報考專業能力測驗資格。
• 自2026年9月起，AFP/CFP®測驗範圍內容全部適用新課綱課程(NM1-NM8領域)範圍。

學員類型	銜接課程要求
部分完成(或抵免)舊課綱M1-M5教育訓練者	未完成的舊課綱單科課程，須依新課綱參加教育訓練或依新辦法申請抵免。 已完成M1者，須另行完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。
已完成全部(或抵免)舊課綱M1-M5教育訓練者	須完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。 若未完成M6課程，則須修習NM8綜合理財規劃(含理財規劃書制定)40小時課程。
已完成全部(或抵免)舊課綱M1-M6教育訓練者	須完成以下兩項銜接課程： NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。 NM8之銜接課程(包含綜合實務案例12小時課程+理財規劃書制定12小時課程)　合計共28小時。

_{★金研院正在規劃相關銜接課程，敬請留意本院AFP/CFP®課程專頁★}

Q1：請問新課綱抵免方式是否會有異動？

A1：新課綱抵免辦法將另行研擬並公告相關辦法，請留意台灣理財顧問認證協會最新公告。

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Q2：請問AFP與CFP®之測驗範圍是否會有異動？

A2：配合教育訓練課綱改變，AFP與CFP®測驗範圍之訂定將另行研擬並公告相關辦法，請留意台灣理財顧問認證協會官網最新公告。

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Q3：我已經完成(或抵免)部分舊課綱課程，這些課程結業(或抵免)證明仍有效嗎？

A3：已取得舊課綱(或抵免)證明仍有效，惟於正式實施新教育訓練課程綱要後，須完成相關對應之銜接課程。銜接課程資訊請留意本院AFP/CFP®課程專頁。