台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

CFP國際認證高級理財規劃顧問

快捷鍵

注意事項

一、課程完訓及抵免規定

報名下列課程並符合各模組規定之完訓條件者，始符合課程抵免要求：

  1. NM5、NM6、NM7課程：各科須完成至少26小時課程時數。
  2. NM8正規課程：須於「當期」「同時」符合以下兩項條件，始符合完訓資格：
    • 完成至少32小時課程觀看時數。
    • 理財規劃報告書制定作業達合格標準。
  3. NM8銜接課程：須於「當期」「同時」符合以下兩項條件，始符合完訓資格：
    • 完成至少20小時課程觀看時數。
    • 理財規劃報告書制定作業達合格標準。
  4. 總複習課程：本院開辦之總複習NM1–NM8課程屬考前複習性質，非正規模組課程，其上課時數「不列入」各模組受訓時數。


二、完訓證明資料及抵免申請

  1. 課程完訓證明資料：凡參加本院辦理之課程並完成訓練之學員，其完訓證明資料預計於116年1月中旬由本院統一彙送至臺灣理財顧問認證協會（FPAT），學員無須另行提出申請。
  2. 個人學歷及金融證照抵免：申請抵免之學員，請自行至臺灣理財顧問認證協會（FPAT）官方網站上傳相關證明文件，並依該協會規定辦理申請。

課程優惠方案

**本課程適用於預計報考「116年3月測驗」之學員**

套裝優惠（網頁所示優惠價即為折扣後價格）：報名A或B套裝方案即享原價7折優惠。

115下半年

方案 優惠價 線上報名
(A)AFP套裝-(1)
NM5+NM6+NM7+總複習NM1~NM7
*加贈本院出版之AFP模擬試題一冊
*註：北區NM5為線上課程；中區NM5、NM6為線上課程；高雄NM5、NM7為線上課程 		62,400
43,680		 【台北】
【台中】
【高雄】
(A)AFP套裝-(2)
NM5+NM6+總複習NM1~NM7
*加贈本院出版之AFP模擬試題一冊
*註：北區NM5為線上課程；中區NM5、NM6為線上課程；高雄NM5為線上課程 		49,600
34,720		 【台北】
【台中】
【高雄】
(A)AFP套裝-(3)
NM5+NM7+總複習NM1~NM7
*加贈本院出版之AFP模擬試題一冊
*註：北區NM5為線上課程；中區NM5為線上課程；高雄NM5、NM7為線上課程 		49,600
34,720		 【台北】
【台中】
【高雄】
(A)AFP套裝-(4)
NM6+NM7+總複習NM1~NM7
*加贈本院出版之AFP模擬試題一冊
*註：中區NM6為線上課程；高雄NM5、NM7為線上課程 		49,600
34,720		 【台北】
【台中】
【高雄】
(B)CFP套裝
NM8正規課程+總複習NM8
*加贈本院出版之CFP模擬試題一冊 		29,600
20,720		 【台北】
【台中】
【高雄】

洽詢窗口

服務時間：(週一至週五 09:00至17:00)

  • 教育課程抵免：社團法人臺灣理財顧問認證協會 02-2396-5698
  • 測驗報名/退費事宜：測評認證事業總處 02-3365-3666#1
  • 報名操作：作業服務處報名組 02-3365-3666#2
  • 課程諮詢：職能發展處 葉先生02-3365-3507、高小姐02-3365-3502
  • 服務信箱：CFP@tabf.org.tw

報名成功與否，請利用本院網站/右上角/客戶服務/訂單管理服務/訂單紀錄查詢/

CFP/AFP開課時間表

**本課程適用於預計報考「116年3月測驗」之學員**

北區－臺北市中正區羅斯福路三段62號5樓教室（台灣金融研訓院院本部）

115下半年

課程 日期(週六或日) 時數 優惠價 北區報名
NM5退休規劃 10/17、11/8、116/1/16、1/17 32 12,800
11,520		 報名截止
NM6稅務規劃 11/1、11/14、11/15、12/13 32 12,800
11,520		 線上報名
NM7財富傳承規劃 11/22、11/29、12/5、12/6 32 12,800
11,520		 線上報名
NM8綜合理財規劃 (含理財規劃書制定)
*註：適用尚未完成舊課綱M6抵免學員 		12/6、12/12、12/13、12/19、116/1/9 40 24,000
21,600		 線上報名
NM8銜接課程－綜合實務案例＋理財規劃書制定
*註：適用已完成舊課綱M6抵免學員 		11/7、11/15、11/28、11/29 24 14,400
12,960		 線上報名
總複習NM1+NM2(不含理財規劃心理學) 116/2/13 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM3 116/2/14 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM4 116/2/20 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM5 116/1/24 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM6 116/1/23 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM7 116/2/21 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM8 116/2/14 8 5,600
5,040		 線上報名
(本院保留變更課程時間之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準)



中區－臺中市中區民權路174號3樓教室（台灣金融研訓院中區分部）

115下半年

課程 日期(週六或日) 時數 優惠價 中區報名
NM5退休規劃 10/17、11/1、11/21、11/22 32 12,800
11,520		 停辦
NM6稅務規劃 10/18、11/7、11/14、116/1/9 32 12,800
11,520		 停辦
NM7財富傳承規劃 11/8、11/15、11/22、12/12 32 12,800
11,520		 線上報名
NM8綜合理財規劃(含理財規劃書制定)
*註：適用尚未完成舊課綱M6抵免學員 		12/6、12/19、12/20、116/1/10、1/17 40 24,000
21,600		 線上報名
NM8銜接課程－綜合實務案例＋理財規劃書制定
*註：適用已完成舊課綱M6抵免學員 		11/28、11/29、12/5、12/13 24 14,400
$12,960		 線上報名
總複習NM1+NM2(不含理財規劃心理學) 116/1/9 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM3 116/2/13 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM4 116/1/16 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM5 116/3/6 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM6 116/1/24 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM7 116/2/21 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM8 116/2/20 8 5,600
5,040		 線上報名
(本院保留變更課程時間之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準)



南區－高雄市前金區中正四路230號3、5樓教室（台灣金融研訓院南區分部）

115下半年

課程 日期(週六或日) 時數 優惠價 南區報名
NM5退休規劃 10/17、10/18、10/31、12/19 32 12,800
11,520		 停辦
NM6稅務規劃 11/15、11/21、11/22、12/20 32 12,800
11,520		 線上報名
NM7財富傳承規劃 11/7、11/8、11/14、12/5 32 12,800
11,520		 停辦
NM8綜合理財規劃(含理財規劃書制定)
*註：適用尚未完成舊課綱M6抵免學員 		12/6、12/19、116/1/9、1/10、1/23 40 24,000
21,600		 線上報名
NM8銜接課程－綜合實務案例＋理財規劃書制定
*註：適用已完成舊課綱M6抵免學員 		11/28、11/29、12/12、12/13 24 14,400
$12,960		 線上報名
總複習NM1+NM2(不含理財規劃心理學) 116/1/16 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM3 116/2/20 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM4 116/1/17 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM5 116/2/13 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM6 116/2/14 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM7 116/1/24 8 4,000
3,600		 線上報名
總複習NM8 116/2/21 8 5,600
5,040		 線上報名
(本院保留變更課程時間之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準)