信託公會為持續強化高齡服務產業相關人員對高齡者財產及安養信託的規劃能力與專業程度，於114年推動研議「高齡金融規劃顧問師」進階制度。

目的在於鼓勵已取得資格之顧問師持續精進各類財產處理與信託規劃能力，也加強信託與其他相關領域跨業合作之專業能力，爰相關課程特色除在了解相關產業實務外，並加強遺產稅計算、遺產繼承安排、意定監護、輔助宣告、監護宣告聲請、撰寫規畫報告書等實務作業，以培養具備協助客戶規劃終身財務計畫能力之人才。

資深高齡金融規劃顧問師培訓課程各系列可獨立報名，報名該系列培訓課程即視同報名參加該系列之課後評量，相關規定請詳閱【測驗須知】，各系列報名資格如下：

• 資深高齡金融規劃顧問師培訓課程系列一至八：
  限已取得『高齡金融規劃顧問師合格證明書』者(合格證明書需在有效期限內)。


• 資深高齡金融規劃顧問師培訓課程系列九：
  限已取得『資深高齡金融規劃顧問師培訓課程系列一至八』共八系列結業證書者。

• 自取得第一個系列結業證書年度起，應於第3個年度內完成九系列課程，並通過資格測驗。未在指定時間內完成者，需重新報名全系列課程。
• 本系列課程可認列為信託業督導、管理人員之資格取得與在職訓練認可時數、業務人員之職前訓練與在職訓練認可時數及高齡顧問師在職訓練認可時數。