台灣金融研訓院(教育訓練)金管會已於109年8月7日發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，配合「引資攬才，建構國際理財平台」政策目標，及我國實施境外資金匯回專法等因素，預期將有大量資金挹注回台。
為滿足總資產達一億元以上的高資產客戶之投資理財需求，及強化我國高資產理財服務之國際競爭力，金融業亟需培育提供高資產客戶全方位理財規劃人才。鑒此，本院持續規劃高階財管課程，供從業人員進修，期能提供客戶優質理財服務。
系列課程
高資產財富管理人才培訓計畫
根據金管會於 109 年 8 月 7 日訂定發布之 「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，期望能透過相關法規的持續鬆綁，協助銀行吸引境外資金回台、滿足總資產逾新臺幣一億元之高資產客戶之投資理財需求。參考香港與新加坡的制度以及銀行公會財富管理委員會「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務」相關配套措施工作小組會議結果，訂定「高資產財富管理人才職能地圖」，並制定專業能力認證機制。
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鄭宏輝會計師稅務規劃系列
本課程講師為執業會計師，目前亦同時在就讀於法律在職碩士班，擁有豐富的稅務實戰與教學經驗，以目前最新的稅務知識與相關議題，從稅務法規面結合實務案例說明，以協助金融從業人員建議正確的稅務規劃觀念，進而提供客戶正確且合法的全方面理財及稅務建議。
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