Page 29 - 2026金融訓練總攬
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2026 教育訓練計畫總覽
● 法規及稅務
資深與高階培訓
（年資 10 年以上） ● 投資商品及傳承工具
● 家族信託及家族辦公室
●資產配置模組
●高資產客戶服務模組
進階培訓 ●市場研究與商品開發模組
（年資 3 至 10 年） ● AI 與數據分析模組 信託業
督導人員
●風險管理模組
●法遵／法務模組
● 總體經濟與國際市場
● 金融商品基礎
初階培訓
（年資0至3年） ● 投資組合入門
● 風險識別與法令
● 金融實務交流分享
金融倫理
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