Page 25 - 2026金融訓練總攬

2026 教育訓練計畫總覽

財富管理策略規劃人員 初階 進階
ࠋப౛౥਷ყ௰อᒈැd޼Ꮭุਕ೯࢝ഄଫd ◎ 法令遵循 ◎ 國際趨勢發展
ԨΪᏐৌబ၍ଣุਕ೯࢝ცࠅd౤̈ݴ೻Іਗ ◎ 風險管理 ◎ 高端財管業務規劃
ʷʿ̨̻ݴ࿫ʧટഃҷிʈ೻ഃ޴ᗫุਕf ◎ 數位金融趨勢及應用

財富管理商品設計人員 初階 進階
ࠋபணࠇฆʃʷeᅺ๟ʷe̙ଡ଼Υ ◎ 總體經濟市場分析 ◎ 金融商品評價及開發與商品組合規劃設計
׌ʘږፄਠۜd˸တԑ܄˒І˴ଣ ◎ 基礎金融知識 ◎ 計量方法與程式語言應用
ৌၾ༟ପৣໄცӋf ◎ 金融商品法規與開發流程 ◎ 金融商品風險模型建置與分析
◎ 資料分析
◎ 風險管理

高資產法人客戶關係經理 初階 進階

ࠋப՘пක೯ʿၪᚐ৷༟ପجɛ ◎ 客戶開發及調查 ◎ 投資規劃
܄˒dԨ౤Զଣৌ஝ྌܔᙄf ◎ 總體經濟市場分析 ◎ 境內外稅務與財產移轉規劃
◎ 投資商品特性與風險管理 ◎ 信託規劃與傳承分析
◎ 稅務規劃 ◎ 保險規劃與傳承分析
◎ 信託規劃 ◎ 股權規劃與傳承分析
◎ 保險規劃 ◎ 企業 IPO 實務規劃
◎ 企業授信與融資規劃

高資產個人客戶關係經理

ࠋப՘пක೯ʿၪᚐ৷༟ପࡈɛ܄˒dԨ౤Զଣৌ஝ྌܔᙄf

初階 進階

◎ 客戶開發及調查 ◎ 投資規劃
◎ 總體經濟市場分析 ◎ 稅務與財產移轉規劃
◎ 投資商品特性與風險管理 ◎ 信託規劃與傳承分析 學習地圖
◎ 稅務規劃 ◎ 保險規劃與傳承分析
◎ 信託規劃 ◎ 股權規劃與傳承分析
◎ 保險規劃

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