Page 22 - 2025金融訓練總攬

財富管理學習地圖
台灣金融研訓院簡介 p.03

2025 訓練發展架構 p.04 財富管理風險管理人員 初階 進階

01 領導管理 p.08 ࠋபږፄਠ̹ۜఙࠬᎈʱؓၾ၍ଣf ◎ 金融機構監理及法令政策遵循 ◎ 金融機構監理及法令政策管理
◎ 風險管理制度規劃及發展分析
◎ 風險管理制度規劃及發展策略
◎ 風險管理量化分析技術與模型建置 ◎ 風險管理量化分析技術與模型建置設計
02 企業金融 p.12 ◎ 金融商品知識與發展分析 ◎ 新商品開發之風險控管、計算與整合

03 消費金融 p.16 財富管理法令遵循人員 初階 進階

04 財富管理 p.20 ࠋப౛౥ҳ༟၍ଣeږፄਠۜணࠇʿ ◎ 金融相關法規 ◎ 金融相關法規因應規劃
◎ 金融監理及法令政策管理
◎ 金融監理及法令政策遵循
ࠬᎈ၍ଣഃุਕdޫୌΥ਷ყ္ଣՓ
ܓʿج஝f ◎ 金融商品知識 ◎ 金融監理及法規制度於各領域之國際實務
05 財務金融 p.26

06 法務暨法遵 p.30

財富管理資深理財顧問 初階 進階
07 風險管理 p.34 ࠋபၳೊ؂ਕ৷༟ପ܄˒dഗʚ܄Ⴁ ◎ 全球金融環境解析 ◎ 家族傳承與接班規劃

ʷٙଣৌ஝ྌၾፔ༔؂ਕf ◎ 另類投資商品 ◎ 家族慈善事業規劃
08 稽核 p.38 ◎ 跨境稅務規劃 ◎ 家族信託與家族辦公室規劃
◎ 高資產客戶服務 ◎ 理財規劃報告書撰寫
09 金融科技 p.42

10 資訊安全 p.46 財富管理理財顧問 初階 進階

ࠋப౤Զɓছৌ၍܄˒d౤ԶୌΥྤ ◎ 基礎理財規劃 ◎ 客戶開發
其它培訓服務 p.50 ʫج஝ʿᐑྤٙଣৌ஝ྌ؂ਕf ◎ 業務行銷與客戶關係管理 ◎ 保險需求分析與規劃
◎ 保險需求分析 ◎ 退休需求分析與規劃
芬課師 FinCourse p.52 ◎ 退休規劃分析 ◎ 投資規劃
◎ 投資商品 ◎ 稅務知識 ◎ 稅務規劃
◎ 個人與職業道德
其它培訓服務 p.58
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