Page 22 - 2026金融訓練總攬
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04 財富管理
台灣金融研訓院簡介 p.03
2026 訓練發展架構 p.04
01 領導管理 p.08 面對 AI 應用快速普及，以及客戶對傳承 培育高階財富管理人才，辦理跨境稅務、
及資產全球化布局的需求提升，加上主管機關 離岸信託、家族傳承與接班規劃、家族辦
02 企業金融 p.12 政策開放，財富管理業務正歷經重大轉型變 公室等培訓課程，協助高資產客戶處理複
革。因此，財富管理人員除擁有宏觀的國際視 雜的資產配置規劃。
03 消費金融 p.16 野，亦須提升更多元扎實的金融商品專業及資
04 04 財富管理 p.20 產配置能力，方能為客戶提供從投資、保障到 因應金管會推動亞洲資產管理中心政策，
建立涵蓋初階、進階與高階的資產管理專
傳承之整合式服務，協助客戶在變動市場中達
05 財務金融 p.28 成財務目標。本院以多元化系列課程，協助財 業人才架構，培育具備國際視野及專業技
能的金融專業人才。
富管理人員建構與強化核心業務能力，2026 年
06 法務暨法遵 p.32 課程主軸如下：
07 風險管理 p.36 提升全方位理財規劃分析能力，協助客戶
依照不同人生階段，進行投資、創業、保
08 稽核 p.40 險、置產、信託、風險管理、退休、遺產
及稅務規劃等，提供專業之資產管理解決
09 金融科技 p.44 方案。
10 資訊安全 p.48
芬恩特創新聚落 p.52
芬課師 FinCourse p.54
其它培訓服務 p.56
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