Page 23 - 2025金融訓練總攬
P. 23
2025 教育訓練計畫總覽
財富管理策略規劃人員 初階 進階
ࠋபყ௰อᒈැdᏝุਕ ◎ 法令遵循 ◎ 國際趨勢發展
೯࢝ഄଫf ◎ 風險管理 ◎ 高端財管業務規劃
◎ 數位金融趨勢及應用
財富管理商品設計人員 初階 進階
ࠋபணࠇᅺʷe̙ଡ଼Υʘږፄ ◎ 總體經濟市場分析 ◎ 金融商品評價及開發與商
ਠۜd˸တԑ܄˒༟ପৣໄცӋf ◎ 基礎金融知識 品組合規劃設計
◎ 金融商品法規與開發流程 ◎ 金融商品風險模型建置與
◎ 資料分析 分析
◎ 風險管理 ◎ 計量方法與程式語言應用
高資產法人客戶關係經理 初階 進階
ࠋபпක೯ʿၪᚐ৷༟ପجɛ ◎ 客戶開發及調查 ◎ 投資規劃
܄˒dԨԶଣৌྌܔᙄf ◎ 總體經濟市場分析 ◎ 境內外稅務與財產移轉規劃
◎ 投資商品特性與風險管理 ◎ 信託規劃與傳承分析
◎ 稅務規劃 ◎ 保險規劃與傳承分析
◎ 信託規劃 ◎ 股權規劃與傳承分析
◎ 保險規劃 ◎ 企業 IPO 實務規劃
◎ 企業授信與融資規劃
高資產個人客戶關係經理 初階 進階
ࠋபпක೯ʿၪᚐ৷༟ପࡈɛ ◎ 客戶開發及調查 ◎ 投資規劃
܄˒dԨԶଣৌྌܔᙄf ◎ 總體經濟市場分析 ◎ 稅務與財產移轉規劃
◎ 投資商品特性與風險管理 ◎ 信託規劃與傳承分析
◎ 稅務規劃 ◎ 保險規劃與傳承分析
◎ 信託規劃 ◎ 股權規劃與傳承分析
◎ 保險規劃 學習地圖
23
