Page 23 - 2026金融訓練總攬
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2026 教育訓練計畫總覽
財富管理相關業務人才培訓架構圖
● 未來趨勢：商品、風險、法遵
I I ●金融科技趨勢及應用
● 客戶開發、調查及維護 ●資產運用風險管理 策略規劃
● 總體經濟與市場動向 ●新商品開發風險管理 II III
● 金融商品與資產配置 ●系統整合
●金融商品市場 ●商品設計法規
● 稅務規定
● 理財工具運用 I II III ●客製化商品開發 ●高資產客戶服務規範
風險 商品 法令 ●商品設計實務 ●全球金融監管標準
II 管理 設計 遵循
● 客戶開發、調查及維護
● 總體經濟與市場動向 III
● 客戶開發、調查及維護
● 金融商品與資產配置
● 境內外稅務規定 I II III ● 總體經濟與市場動向
高資產 資深理財 高資產 ● 金融商品與資產配置
● 特殊金融商品 個人客戶 顧問 法人客戶
● 授信規劃 關係經理 關係經理 ● 法人理財工具運用
● 境內外稅務規定
● 整體理財規劃建議
● 特殊金融商品
● 個人及法人理財工具運用
● 授信規劃
●總體經濟與市場動向
理財專員
●金融商品與資產配置
●境內稅務規定
●理財工具運用
金融倫理
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