Page 20 - 2025金融訓練總攬
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04財富管理
台灣金融研訓院簡介 p.03
2025 訓練發展架構 p.04 2025 業務趨勢展望與培訓目標
01 領導管理 p.08 全球財富管理與投資市場面臨諸多挑戰，包含經濟
02 企業金融 p.12 不確定性、地緣政治風險、能源與氣候挑戰、人工智能的
運用等，對資產配置與風險管理帶來顯著影響。近幾年我
03 消費金融 p.16 國高資產財管業務規模持續擴大，未來仍具有發展潛力，
促使金融機構積極發展及搶佔市場。各家機構除了提供客
04 財富管理 p.20 製化金融商品，同時強化遵循國際規範和風險控管，以提
升客戶的投資韌性，培育具備全面資產規劃與家族傳承服
05 財務金融 p.26 務的專業人才成為金融機構的致勝關鍵。
同時，隨著台灣邁入超高齡社會，透過科技應用來協
06 法務暨法遵 p.30 助客戶進行退休規劃與提供高齡金融服務變得更為關鍵。
本院以多元化系列課程，協助財富管理人員建構與強化核
07 風險管理 p.34 心業務能力，培養面對客戶多元需求時，能兼具金融專業
與財務規劃諮詢顧問之資產管理經理人。課程主軸如下：
08 稽核 p.38
09 金融科技 p.42 提升全方位理財規劃分析能力，協助客戶依照不同人
生階段規劃，進行投資、創業、保險、置產、信託、
10 資訊安全 p.46 風險管理、退休規劃、遺產及稅務規劃等資產管理，
並提供專業且客觀之解決方案。
其它培訓服務 p.50
培育高階財富管理人才，辦理跨境稅務、離岸信託、
家族傳承與接班規劃、家族辦公室等培訓課程，協助
芬課師 FinCourse p.52
高資產客戶處理複雜的資產配置規劃。
其它培訓服務 p.60
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