Page 21 - 2025金融訓練總攬

2025 教育訓練計畫總覽

財富管理相關業務人才培訓架構圖
● 未來趨勢：商品、風險、法遵
●金融科技趨勢及應用
A 策略規劃

●資產運用風險管理
●新商品開發風險管理 B C
A ●系統整合 ●金融商品市場 ●商品設計法規

● 客戶開發、調查及維護 A B C ●客製化商品開發 ●高資產客戶服務規範
● 總體經濟與市場動向 風險 商品 法令 ●商品設計實務 ●全球金融監管標準
● 金融商品與資產配置 管理 設計 遵循

● 稅務規定 ● 理財工具運用
C
B ● 客戶開發、調查及維護
● 客戶開發、調查及維護 A B C ● 總體經濟與市場動向

● 總體經濟與市場動向 ● 金融商品與資產配置 高資產 資深理財 高資產 ● 金融商品與資產配置
個人客戶 顧問 法人客戶
● 境內外稅務規定 ● 特殊金融商品 關係經理 關係經理 ● 法人理財工具運用
● 授信規劃 ● 整體理財規劃建議 ● 境內外稅務規定
● 個人及法人理財工具運用 ● 特殊金融商品
● 授信規劃

●總體經濟與市場動向
理財顧問
●金融商品與資產配置
●境內稅務規定
●理財工具運用

金融倫理

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