Page 62 - 2026金融訓練總攬
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高資產財富管理人才培訓
台灣金融研訓院簡介 p.03
2026 訓練發展架構 p.04
培訓目的
01 領導管理 p.08 為促進高資產財富管理產業發展與提升整體 必修課程 選修課程
產業之專業水平，以推動我國成為亞洲資產管理 ・ 内容涵蓋從業人員職業 ・ 學員評估自身職
02 企業金融 p.12 中心之長期目標，除了透過主管機關相關法規持 道德，總經、資產配置、 能缺口，進行選
稅務及財產移轉規劃， 課規劃。
續鬆綁，也制定嚴謹的人才認證機制，以培育我 並參加筆試測驗，共 30 ・ 需完成 30 小時選
03 消費金融 p.16 國高資產財富管理專業人才，協助銀行業者能滿 小時。 修課程。
・ 合格者即取得第一階段
04 財富管理 p.20 足總資產逾新台幣一億元之高資產客戶之投資理 必修課程結訓證書，需
財需求。 於一年內進行第二階段。
05 財務金融 p.28
06 法務暨法遵 p.32
培訓架構
07 風險管理 p.36 高資產財富管理人才依工作內容分為「高資 第二階段為選修課程，根據職能盤點評估自
08 稽核 p.40 產個人客戶專屬客戶關係經理」、「資深理財顧 身的職能缺口，據以選擇適合的選修課程，建構
相關專業能力，成為能提供高資產客戶全方位理
問」及「高資產法人客戶專屬客戶關係經理」，
09 金融科技 p.44 並從工作內容規劃所需的核心職能。培訓課程共 財規劃之專業人才。完成培訓後，需參加實作檢
兩階段，第一階段為必修課程，從而掌握全球經 測，檢測以個案分析、規劃擬訂，或報告撰寫等
10 資訊安全 p.48 濟與市場脈動，並瞭解資產配置商品及相關稅務 實作方式，針對學習成果進行總結性與綜合式的
規劃，可根據客戶的需求，提供符合國內法規及 評量。通過培訓與實作檢測者，即取得「高資產
芬恩特創新聚落 p.52 環境的理財規劃建議。 財富管理專業人才」能力認證合格證書。
芬課師 FinCourse p.54
其它培訓服務 p.60
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